With the new WHMCS 8 update, new features are implemented which also have an impact on the previous WHMCS portal sections/categories.
One of the biggest changes consists of modifications to the account administrations and users.
What Is An Account?
Accounts (formerly known as "clients") own products and services. They represent a billable party, like a business.
What is a User?
Users have one or more associated accounts that they can access and manage. When a new account is created, a new user is created based on the account profile. This new user then becomes the account owner (see below). Separate controls manage users' access to each account.
For example, each of a web designer's customers could represent a distinct account. The web designer could log in as a user and access each of these accounts using a single set of credentials. However, the accounts themselves would not be connected.
What Is An Account Owner?
Each account is associated with a single account owner. Account owners have all of the possible permissions that a user can possess.
They are also the only user who can send invitations from the account to new or existing users.
During checkout, users can choose to create a new account for the items in the cart. In this case, the system will assign account ownership for the new account to that user.
Creating and Managing Users and Accounts in the Client Area:
Account owners can manage users and their permissions from the User Management section of the Client Area.
In WHMCS 8.0 and later, users can own client accounts. This allows one user to manage products and services, billing, and other functions for multiple client accounts using a single login.
In the Client Area, a user can add multiple new or existing client accounts that it can then manage. This can be done by following the steps below:
- Go to Hello, Name! > User Management.
- Enter an email address under Invite New User.
- Choose All Permissions to grant all available permissions, or choose Choose Permissions and select the desired permissions.
- Click Send Invite.
If you send an invitation to an email address for an existing account, they can access the client account using their existing login credentials. If the email address does not correspond to an existing account, they can create one.
To connect a user to multiple accounts at any time, send invitations from each account to that user or email address.
The invitee will receive an email and must click the included link.
Invitations expire after 7 days.
Anyone can create an account through the Client Area. To do this:
- Click Account in the top-right corner.
- Select Register.
- Fill out the form.
- Click Submit.
Unauthenticated users will need to either log in with their user and select an existing account or create a new account, either as a part of an order completion process.
Logged-in users can choose to create a new account for the items in the cart during checkout.
In this case, the system will assign account ownership for the new account to the logged-in user.
To do this, select Create a New Account under Choose Account during the checkout process.
Fill out the form that appears and then continue with the usual checkout process.
Account owners can manage users and their permissions from the User Management section of the Client Area.
To do this:
- Go to Hello, Name! > User Management.
- Find the desired user in the list.
- Click Manage Permissions.
- Select the desired permissions.
- Click Save Changes.
Note!
Account owners cannot edit their own permissions.
If you have any questions or encounter issues/problems when using the client area in its new format, please contact the support department by sending an email to [email protected].
======
Odata cu noua actualizare WHMCS 8.0, sunt implementate funcții noi care au impact asupra secțiunilor / categoriilor anterioare ale portalului WHMCS.
Una dintre cele mai importante modificări este cea adusa administrarii conturilor și utilizatorilor.
Ce este un cont?
Contul (cunoscut anterior sub denumirea de „client”) deține produse și servicii. Poate reprezenta o persoana fizica sau juridica.
Ce este un utilizator?
Utilizatorul are unul sau mai multe conturi asociate pe care le poate accesa și gestiona. Când se creează un cont nou, se creează si un utilizator nou in baza profilului contului. Acest nou utilizator devine apoi proprietarul contului (vezi mai jos).
De exemplu, fiecare dintre clienții unui designer web ar putea detine un cont distinct. Designerul web ar putea să se conecteze ca utilizator și să acceseze fiecare dintre aceste conturi utilizând un singur set de credentiale pentru logare. Cu toate acestea, conturile în sine nu ar fi conectate.
Ce este un proprietar de cont?
Fiecare cont este asociat cu un singur proprietar de cont. Proprietarul de conturi are toate permisiunile posibile pe care le poate avea un utilizator.
De asemenea, el reprezinta singurul utilizator care poate trimite invitații din cont utilizatorilor noi sau celor existenți.
În timpul efectuarii unei plăți, utilizatorii pot alege să creeze un cont nou pentru articolele din coș (ce urmeaza sa fie achizitionate). În acest caz, sistemul va atribui drepturi de administrare (proprietate) noului cont utilizatorului respectiv.
Crearea și gestionarea utilizatorilor și a conturilor în portalul de clienti:
Proprietarii de conturi pot gestiona utilizatorii și permisiunile acestora din secțiunea Gestionarea utilizatorilor din portalul de clienti.
În WHMCS 8 și versiunile ulterioare, utilizatorii pot deține conturi de client. Acest lucru permite unui utilizator să gestioneze produse și servicii, facturare și alte funcții pentru mai multe conturi de client utilizând o singură autentificare.
În zona de clienți, un utilizator poate adăuga mai multe conturi de clienți noi sau existente pe care apoi le poate gestiona. Acest lucru se poate face urmând pașii de mai jos:
Accesați Salut, Name! > Gestionarea utilizatorilor.
Introduceți o adresă de e-mail sub Invitați un utilizator nou.
Alegeți Toate permisiunile pentru a acorda toate permisiunile disponibile sau alegeți Alegeți permisiunile și selectați permisiunile dorite.
Faceți clic pe Trimiteți invitația.
Dacă trimiteți o invitație la o adresă de e-mail pentru un cont existent, acesta poate accesa contul client utilizând datele de conectare existente. Dacă adresa de e-mail nu corespunde unui cont existent, acestea pot crea unul.
Pentru a conecta un utilizator la mai multe conturi în orice moment, trimiteți invitații din fiecare cont către acel utilizator sau adresa de e-mail.
Invitatul va primi un e-mail și trebuie să facă clic pe linkul inclus.
Invitațiile expiră după 7 zile.
Oricine își poate crea un cont prin zona Client. Pentru a face acest lucru:
Faceți clic pe Cont în colțul din dreapta sus.
Selectați Înregistrare.
Completează formularul.
Faceți clic pe Trimiteți.
Utilizatorii neautentificați vor trebui să se conecteze împreună cu utilizatorul lor și să selecteze un cont existent sau să creeze un cont nou, fie ca parte a unui proces de finalizare a comenzii.
Utilizatorii conectați pot alege să creeze un cont nou pentru articolele din coș în timpul plății.
În acest caz, sistemul va atribui calitatea de proprietar al contului pentru noul cont utilizatorului conectat.
Pentru aceasta, selectați Creați un cont nou sub Alegeți un cont în timpul procesului de plată.
Completați formularul care apare și continuați cu procesul obișnuit de plată.
Proprietarii de conturi pot gestiona utilizatorii și permisiunile acestora din secțiunea Gestionarea utilizatorilor din zona clientului.
Pentru a face acest lucru:
Accesați Hello, Name! > Gestionarea utilizatorilor.
Găsiți utilizatorul dorit în listă.
Faceți clic pe Gestionați permisiunile.
Selectați permisiunile dorite.
Faceți clic pe Salvați modificările.
Notă!
Proprietarii de conturi nu își pot modifica propriile permisiuni.
Dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme / probleme atunci când utilizați zona clientului în noul său format, vă rugăm să contactați departamentul de asistență trimițând un e-mail la [email protected].
